Based on 5 reviews
Extranet is a customer relationship management (CRM) platform designed for brokerage firms. It centralizes brokerage cabinet operations within a single workspace, allowing users to access client records, track prospect status, and view offers and commissions. The platform provides tools such as a PER tax-savings simulator and risk profile assessments to support daily tasks.
The platform includes a PER tax-savings simulator that allows users to calculate potential savings, such as the example showing 3,240 € in savings on a 6,000 € deposit with a 30% tax rate. It also provides risk profile assessments to evaluate client profiles. These tools help users make informed decisions regarding insurance and financial products.
The Trustburn rating is 4.2 out of 5 from 5 reviews. The platform displays alerts for leads, generated documents, and insurance guarantees requiring renewal. It also includes a PER tax-savings simulator and risk profile assessments to assist users in their daily operations.
The official website of Extranet is extranet-preview.xyz.
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La función de búsqueda permite localizar fichas rápidamente. Comparado con otras herramientas, esta opción centraliza mejor la información. El estado de los prospectos se actualiza, aunque la visualización de datos financieros podría beneficiarse de más opciones de personalización en la interfaz principal.
El sistema permite entrar directamente al espacio del gabinete con credenciales simples. Se visualizan listas de clientes y prospectos de forma inmediata. Aunque la información parece muy completa, el diseño de la página de inicio podría ser menos recargado para una lectura más rápida de las estadísticas clave.
He estado revisando la plataforma y me parece bastante completa para un gabinete de courtage. Lo que más destaca es la capacidad de tener todo en un solo espacio, desde la búsqueda de clientes hasta el estado de los prospectos. Veo opciones como el simulador PER y la generación de documentos con marca de agua, lo cual da una idea profesional. Sin embargo, me queda la duda sobre cómo se estructuran realmente los costes de la suscripción. La información no es del todo clara en cuanto a qué está incluido exactamente en la tarifa base. Parece que las estadísticas de leads cualificados son útiles, pero me pregunto si hay límites en el número de fichas o usuarios. Sería ideal saber si la integración con otras herramientas está incluida o si hay costos adicionales por cada módulo extra que se añada al flujo de trabajo del equipo.
La herramienta unifica el espacio del gabinete. La gestión de clientes parece funcional y ordenada para el uso diario.
La plataforma ofrece un acceso claro a las fichas de clientes y permite gestionar prospectos desde un único lugar. La interfaz muestra datos como el estatus y la ubicación, facilitando la organización diaria del gabinete de forma sencilla y directa.
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Extranet is a customer relationship management (CRM) platform designed for brokerage firms. It provides a dedicated portal where users can log in to access client records, track prospect status, and view offers and commissions. The interface includes client lists, search functionality, status indicators, and tools such as a PER tax-savings simulator and risk profile assessments. The platform also displays alerts for leads, generated documents, and insurance guarantees requiring renewal. Its stated purpose is to centralize brokerage cabinet operations within a single workspace.